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【多彩联盟登陆地址】百亿卖身:苏宁易购易主,谁是“接盘者”?

《【多彩联盟登陆地址】百亿卖身:苏宁易购易主,谁是“接盘者”?》

贝壳财经原创出品

记者陈维城

今日早间一则停牌消息,让债务压身的苏宁易购再次走红。2月25日早盘前,苏宁易购公告停牌。午间收盘后,苏宁易购再次发布公告回应控制权变更,称拟筹划公司股份转让事宜,预计转让比例20%-25%,股权受让方属于基础设施等行业,预计可能涉及公司控制权变化。

从2020年底起,有关苏宁股权变动的消息不断。2020年12月,苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心将公司全部股权出质给淘宝软件有限公司。此番变动涉及上市公司苏宁易购控制权,引发外界关注。

新京报贝壳财经记者梳理发现,近年来,张近东与苏宁易购不断进行股权质押、减持套现、引战融资、回购股票、并购企业,资金进进出出的同时,“缺钱”就成了其甩不掉的标签。

对此番异动,市场猜测颇多,有认为苏宁易购极有可能被出售,有传闻称接盘方可能是江苏和广州的国资组成财团,也有可能是阿里系进行收购。而据最新公告内容,或为江苏基础设施国企。

2020年底,苏宁集团董事长张近东在30周年庆生会上表示,“二十年前,我就强调,企业小了是个人的,大了就是社会的、国家的。”

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传江苏国企财团介入,苏宁易购:预计转让比例20%-25%,尚待批准

苏宁易购财务困局或迎来终极解决方案。

2月25日早间,苏宁易购发布公告称,拟筹划控制权变更事项,公司股票于2021年2月25日开市起临时停牌。

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及至午间收盘,苏宁易购再发公告称,收到公司实际控制人、控股股东张近东先生以及股东苏宁电器通知,其拟筹划本公司股份转让事宜,预计转让比例20%-25%,股权受让方属于基础设施等行业。

公告显示,根据拟转让股份比例,预计可能涉及公司控制权变化。若该交易完成,将有助于公司股权结构的进一步优化以及长期战略的稳步推进。前述事项的具体交易方案尚在筹划中,尚需取得有权部门的批准,存在不确定性。预计停牌时间不超过5个交易日。

根据万得数据显示,截至2021年1月29日,苏宁易购股权组成分别为,苏宁易购董事长张近东占比20.96%,淘宝中国占比19.99%,苏宁电器集团占比16.8%,苏宁控股占比3.98%。

新京报贝壳财经记者注意到,在此之前,有市场传言称,张近东将出售上市公司苏宁易购的全部或部分股权,估值范围大约在80亿元至100亿元人民币。

交易方可能是来自江苏国企等组成的财团,包括江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司和南京新工投资集团有限责任公司。

企查查工商信息显示,江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司的控股股东为江苏省人民政府。南京新工投资集团有限责任公司控股股东为南京市国资委。

江苏省国信集团主要负责国有资本投资经营、企业托管、资产重组等业务。江苏交通控股负责交通基础设施投融资等业务。江苏省农垦集团主要负责农业产业化业务。南京新工投资集团负责工业企业管理等业务。

针对于上述传言,苏宁易购方面回应新京报贝壳财经记者表示,一切已公告为准。

有接近于苏宁易购的人士向新京报贝壳财经记者表示,“如果是国资应该就是好事。”

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股权质押、债券回购、战略引资运作频繁,苏宁资产“进进出出”

去年开始,“缺钱”就成了苏宁甩不掉的标签。

从2020年下半年以来,苏宁资本运作不断。债券市场的动荡也令苏宁易购公司债券均大幅度跌破面值。为给投资人信心,苏宁易购相继公告回购债券。

债券面值破发,出售资产的传言也不断。2020年11月27日,有外媒报道称,苏宁易购考虑出售电子商务业务部分股份,寻求大约60亿美元的估值。但当时,苏宁易购相关人员向新京报贝壳财经记者表示:“太扯了,不属实。”

仅3天后的11月30日,苏宁易购又发布公告称,公司以云网万店为主体,对苏宁易购互联网平台业务进行整合重组,旗下云网万店以250亿元估值完成A轮融资,融资金额60亿元。此次引进战略投资人,除深创投领投以外,还有深圳市罗湖引导基金和商汤科技、分众传媒等。

新京报贝壳财经记者注意到,苏宁易购引战融资还不局限于互联网平台业务,近年来还对苏宁金服引战融资,2019年苏宁金服出表。此前,苏宁与深创投成立物流地产基金,数家物流子公司也出表。

回购债券、引战融资,2020年12月10日,苏宁再传震撼消息。

国家企业信用信息公示系统官网显示,苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心将公司全部股权出质给淘宝软件有限公司。股权出质登记日期为2020年12月4日,合计出质股权数额为10亿元,与苏宁控股集团的注册资本金额等同。

张近东为苏宁控股集团创始人和董事长,也是苏宁电器集团和上市公司苏宁易购的主要股东,

张康阳则为张近东之子。南京润贤也是两人全资子公司。

对此番操作,当时,苏宁回复新京报贝壳财经记者表示,股权质押是正常的商业合作,对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响。

苏宁与阿里合作已久,2015年8月,苏宁与阿里牵手。根据协议,阿里巴巴集团将投资约283亿元参与苏宁易购的非公开发行,占发行后总股本的19.99%,成为苏宁易购的第二大股东。与此同时,苏宁易购将以140亿认购不超过2780万股的阿里巴巴新发行股份,持有阿里集团发行后股本总额约1.09%。苏宁门店将与阿里线上体系对接。

不过2017年以来,苏宁易购已多次出售阿里股票。根据苏宁易购相关公告,两年三度减持阿里股票,目前已不再持有阿里股票,苏宁易购因此套现142.97亿元。

与此同时,根据苏宁易购2018年财报显示,阿里巴巴集团在2018年分两次为猫宁电商提供借款19.5亿元。猫宁电商为苏宁易购子公司。

不少业内人士认为,一般来说,部分股权质押,以及部分固定资产质押比较常见,此番苏宁控股集团全资质押给淘宝,相对来说不太常有。由此可见,阿里与苏宁双方合作仍然十分紧密。

一级市场的频繁动作直接影响着二级市场的交易,苏宁易购的股价从2020年11月起一路下行,从2020年10月30日的9.69元/股,跌到2月24日收盘的7元/股。

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股权质押与回购股权两手倒,苏宁易购2020年仍预亏逾30亿

公司资金紧张之下,张近东在转让股权之前已多次质押上市公司股权。1月29日晚间,苏宁易购发布公告称,公司实际控制人、控股股东张近东将所持有公司的2663万股股份质押中信证券,质押至2021年4月24日。

2月3日,张近东再次质押8500万股给徽商银行南京分行,用于融资。截至当时公告披露日,张近东已质押4.12亿股,占其所持股份比例21.09%,占公司总股本比例4.42%。

新京报贝壳财经记者注意到,1月15日,苏宁电器集团所持有公司的5000万股股份质押给上海浦东发展银行南京分行。2月23日,苏宁电器集团再次将持有的5757万股份质押浦东银行南京分行用于融资。截至当时公告披露日,苏宁电器集团共质押8.4亿股,占其所持股份比例48.47%,占公司总股本比例9.64%。

质押股权同时,苏宁易购也回购股权。1月29日晚,苏宁易购发布公告称,计划使用自有资金回购公司股份,回购总金额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元。据公告,本次回购股份计划用于员工持股计划或者股权激励。当晚,同步公布的第四期员工持股计划管理办法显示,员工持股计划总人数不超过5500人。

员工持股计划透露出苏宁易购未来三年发展目标。公告显示,该计划设公司业绩考核指标与个人绩效考核指标,考核期为2021年-2023年三个会计年度,且业绩考核直接与苏宁易购营收规模及扣非净利润挂钩。例如,在第二个解锁期,要求2022年度扣非净利润10亿元—15亿元。在第三个解锁期,要求2023年度扣非净利润不低于30亿元。

不过,目前苏宁易购业绩依然承压。1月29日晚间,苏宁易购发布2020年度业绩预告显示,实现营业收入2575.62亿元至2595.62亿元,上年同期营收2692.29亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损39.53亿元至34.53亿元,上年同期盈利98.43亿元。主要由于上年同期苏宁小店、苏宁金服出表带来投资收益增加影响。

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